専門スタッフがじっくりご相談
お客さまのライフスタイルやお金に対する考え方についてじっくりお伺いし、お一人ひとりのライフプランに沿って、様々な疑問にお応えします。
「資産運用なんて初めて」「何となく、漠然とした不安を持っている…」
休日でも気軽に相談できるたましんすまいるプラザにお立ち寄りください。
知識、経験を持った専門スタッフがお客さまのさまざまなご相談を承ります。
ライフプラン
CFP、AFPの資格を持った専門スタッフが、家族構成や収入情報にもとづいて、お客さまの将来に向けたマネープランを作成します。
お客さまからの情報をヒアリングのうえ、ライフステージに応じた対策をご提示します。
資産運用
家族構成、ライフプランに合わせた資産運用のご相談を承ります。ウエルスアドバイザー株式会社などの情報提供ソフトによるリアルタイムでのマーケット情報などもご覧いただけます。個人向け国債、外貨預金、投資信託など各種運用商品も取扱いしています。
投資信託に関しての相談事例 外貨定期預金に関しての相談事例 個人向け国債に関しての相談事例
年金
年金に関するご相談やお手続きのお手伝いなど、知識・経験を持ったスタッフが、お客さまの年金に関する不安・疑問にお応えします。社会保険労務士による相談会も定期的に開催しています。
ローン
住宅ローン、リフォームローン、教育ローン、自動車ローンなど各種ローンに関するご相談にお応えします。
保険
たましんでは、生命保険、介護保険、医療保険、がん保険、学資保険、年金保険など、様々な保険を取り扱っています。中立的な立場からお客さまに合った、最適な保険をご案内します。
遺言・相続
弁護士、税理士など専門家との連携を行いながら、スタッフが遺言・相続に関するご相談にお応えします。
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